B2B

Vermögensanalyse

FP Vermögensanalyse©

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei in- und ausländischen Banken verfügen wir über die Expertise, ein komplexes Vermögen gesamtheitlich zu analysieren. Wir berücksichtigen nicht nur die aktuelle Strategie, die Allokation und Taktik, sondern auch grundsätzlich die impliziten versteckten Risiken (z.B. Gegenparteien, Emittenten, Securities Lending, Marktentwicklungen, Regulatorische Anpassungen, etc.) sowie die effektiven Kosten und Gebühren. Wir erstellen für Sie ein Gutachten, vertreten dieses fallsgewünscht auch gegenüber Dritten (z.B. Familienrat, Anlageausschuss, Stiftungsrat, Beirat, Investment Controllern, etc.) und zeigen Ihnen die Möglichkeit der Optimierung auf. Dies kann idealerweise auf der Basis unserer Vermögensübersicht erstellt werden.

Vermögensübersicht

FP Cockpit Overview©

ist die Gesamtübersicht sämtlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihres Klienten. Sie zeigt nicht nur die klassische Konsolidierung mit Performance, sondern im Detail einen Look-through sämtlicher Finanzprodukte (z.B. Strategiefonds oder andere Sammelanlagen) und sämtlicher Währungen sowie das Risikoreporting. Dieses Cockpit wird fix periodisch aktualisiert und ist die Basis für die Vermögensstrategie

Mehr erfahren

Vermögensstrategie

FP Global Investment Strategy©

ist die individuelle Vermögensstrategie für Ihren Klienten und stellt die Grundlage des Vermögens- und Risikomanagements dar. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die strategische Vermögensallokation. Wir erarbeiten auf der Basis der Vermögensübersicht die passende Strategie für sämtliche Anlageklassen und Währungen und definieren den gemeinsamen Umsetzungsweg.
Mehr erfahren

Vermögensberatung

FP Investment Advisory Mandate©

Unser Senior Berater begleitet Sie und Ihren Klienten auf der Basis der Vermögensstrategie in definierter Kadenz oder selbstverständlich bei Bedarf mit unserer proaktiven Anlageberatung. Sie bleiben stets Entscheidungsträger und sind somit immer im Bilde über die getroffenen Verfügungen. Wir übernehmen die Haftung in der Beratung, machen nicht nur die Ausführung der Transaktionen, sondern zeichnen dafür auch verantwortlich. Ihr Klient steht unter dem Europäischen Schirm des Anlegerschutzes MIFID II.

Teilungsplan

FP Teilungsplan©

Dieses spezielle Teilungsmandat von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird neutral ausgearbeitet. Hierbei dienen wir dem Teilungsbeauftragten (z.B. Stiftungsrat, Rechtsanwalt, Treuhänder oder Willensvollstrecker) fachlich in der Ausarbeitung der benötigten gleichen Teile zu. Hierbei geht es grundsätzlich nicht um eine lineare, sondern um eine optimierte, sinnhaft Aufteilung. Wir erbarbeiten den schriftlichen Teilungsakt sämtlicher Vermögenswerte, übernehmen die Haftungen sowie die Risiken in der Beratung und zeichnen bei der Ausführung der Verkaufs- und Vergütungsaufträge verantwortlich.

Kosten- & Gebührenanalyse

Sie brauchen eine Übersicht und die Transparenz im stetig wachsenden Gebührendschungel der Finanzindustrie? Wir bereiten die Kosten- & Gebührenanalyse auf und führen die nötigen Gespräche mit den involvierten Produkteanbietern, mit Ihren Banken und Vermögensverwaltern. Sie profitieren von der Gesamtgrösse unserer Firmengruppe und von unseren bestehenden Verträgen mit den Hauptdarstellern (Banken, Produkteentwickler, etc.) im Markt. Die Einsparungen und die Rückflüsse von den Gegenparteien schlagen sich positiv auf die Performance nieder. Ihre Zuwendungen werden Ihnen vollumfänglich vertraglich zugesichert und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz, revidiert diese jährlich. Die Basis für diese Analyse ist unsere Vermögensüberischt.