Wir bieten unseren Klienten eine Dienstleistung an, welche für den anhaltenden Erfolg im Vermögensschutz steht und nachweislich als Basis für eine risikobasierte Vermögensberatung dient. Als unabhängiges Unternehmen haben wir keinerlei Verpflichtung gegenüber Dritten und können uns vollumfänglich auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren.
Anhand Ihrer aktuellen Situation erfassen wir Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einer konsolidierten Vermögensübersicht. Diese zeigt nicht nur eine klassische Konsolidierung mit den jeweiligen Performances, sondern im Detail einen Look-through sämtlicher Finanzprodukte (z.B. Strategiefonds oder andere Sammelanlagen) und sämtlicher Währungen sowie ein Risikoreporting. Unser FP Cockpit Overview© wird fix periodisch aktualisiert und ist die Basis für Ihre erfolgreiche Vermögensstrategie.
Unsere Vermögensübersicht
Wir erfassen Grundlagen und Beurteilungskriterien und beleuchten die erzielten Resultate aus dem Blickwinkel Ihres Risikoprofils. Neben stichhaltigen Kommentaren und aussagekräftigen Vergleichen erhalten Sie eine Analyse bezüglich der Umsetzung der Anlagestrategie, der Qualität der Anlagen und weiterer relevanter Faktoren.
