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Unsere Kompetenzen

Vier Beratungsfelder

 

Gegenseitiges Vertrauen ist der Kern jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Unsere Vermögensberatung ist so einzigartig wie Sie – angepasst an Ihre Bedürfnisse und Erfahrungen.

Anlagen

Im Rahmen unserer unabhängigen Vermögensberatung betrachten wir Ihre gesamten Anlagen (z.B. Wertschriften, Immobilien, Kunst, Fahrzeuge, nicht gelistete Beteiligungen an Familienunternehmung, etc.), das heisst sämtliche Vermögenswerte sowie aber auch Ihre Verbindlichkeiten (z.B. Hypotheken, Lombardkredite, Kontokorrentlinien, etc.).

Auf der Basis dieser persönlichen Vermögensübersicht, bauen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensstrategie. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen echten Vermögensschutz sowie ein abgestimmtes Vermögenswachstum zu generieren.

Nachfolge

Es gibt eine Reihe von Fragen, die mit Blick auf Ihre Nachlassregelung zu beantworten sind. Ihre persönliche familiäre Situation spielt dabei die zentrale Rolle. Die Familienkomplexität nimmt grundsätzlich nicht ab. Sich verändernde Rahmenbedingen sowie mögliche Kollisionen in Recht und Bestimmungen (zum Beispiel aufgrund verschiedener internationaler Domizile der Kinder, unterschiedliche Nationalitäten, Schutzbestimmungen, Konkubinatspaare, Kinder aus erster Ehe, Pflichtteile, etc.) machen Ihre Nachfolge zur Herausforderung.
Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle Situation und erarbeiten Ihre Zielen, Wünsche und Bedürfnisse. Wir begleiten Sie anschliessend bei Ihrem Juristen oder auch beim externen Fachspezialisten und flankieren die Aufsetzung Ihrer Letzwilligen Verfügungen. Auf Wunsch können wir Ihr Willens- und Testamentsvollstrecker sein.

Steuern

Wir analysieren Ihr Vermögen und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Realrendite nach Steuern langfristig optimieren können – damit Ihre Rendite nach Steuern wächst. Gemeinsam strukturieren wir Ihr Vermögen im Rahmen Ihrer länderspezifischen gesetzlichen Vorgaben aus steuerlicher Sicht optimal. Wir verfügen auch über Erfahrungen in der Repatriierung von Vermögenswerten.

Wir koordinieren uns mit Ihrem bestehenden Steuerexperten oder mit den Experten aus unserem Netzwerk. Diese stehen Ihnen dabei im Sinne einer ganzheitlichen Steuerberatung aktiv zur Seite: von der Planung bis zur Entwicklung der passenden Lösung.

Vorsorge

Wir richten Ihr Vermögen gezielt auf Ihre Zukunft aus und stellen sicher, dass Sie und Ihr Interessenskreis vor finanziellen Risiken geschützt sind. Hierzu bedarf es einer umfassenden Analyse Ihrer Versicherungssituation und einer massgeschneiderten Vorsorgestrategie, damit Sie Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand und bei Krankheit oder Unfall halten und Ihre Wünsche realisieren können.

Gerne begleiten wir Sie auch hierzu mit ausgewiesenen Experten sowie Netzwerkpartnern – selbstverständlich auch für internationale Strukturen.